Bối cảnh câu chuyện xảy ra tại Ấn Độ vào một niên kỷ nào đó rất xa xưa. Có một ngày, vị vua (Trọng Khôi) quyết định giả dạng thường dân để hiểu rõ cuộc sống của thần dân nơi ông trị vì.

Trong cuộc hành trình của mình, ông đã tận mắt chứng kiến, hai chàng bạn nghèo Khalip (Đình Toàn) và Ali (NSƯT Thành Lộc) bị con trai của quan tổng trấn (Tuấn Khải) tước đoạt toàn bộ số tiền bán cá. Bản thân đức vua cũng bị quan tổng trấn uy hiếp một cách đầy hống hách.

Cùng lúc đó, trong nội cung vị hoàng hậu (Hoàng Trinh) đã âm mưu giết chết tình địch là thứ phi (NSƯT Mỹ Duyên) mà đức vua sủng ái. Đức vua biết rõ âm mưu này nhưng không tìm được phương cách để giải quyết vấn đề một cách tốt đẹp nhất.

Một cách thật tình cờ Khalip đã cứu được thứ phi. Từ công trạng này, nhà vua đã cho Khalip ân sủng được làm vua trong một ngày và được quyền phân xử tội lỗi của hoàng hậu, cha con quan tổng trấn, và gã lại buôn Huba (Bạch Long).